beenanz - FINANZAGENTUR ERKRATH
Erreichen Sie Ihre wirtschaftlichen Ziele
Optimieren Sie Ihren Vermögensaufbau mit beenanz. Damit Ihr Geld auch für Sie arbeitet, während Sie Ihre Zeit lieber woanders verbringen.
Leistungen
Ihre Ziele sind unsere Mission & Berufung
- Vorsorge
Eine Lösung für Jedermann ist hier nicht der richtige Ansatz. Bedürfnisse und Lebensläufe sind heute viel vielschichtiger. Wir wissen das und schauen auch über den Tellerrand hinaus. Denn es ist nie zu früh sich mit dem Später zu beschäftigen.
- Rentencheck
- individuelle Konzepterarbeitung
- Private und betriebliche Altersvorsorge
- Nutzung staatlicher Förderungen
- Sicherung steuerlicher Vorteile
- Betriebsrentenstärkungsgesetz
- Vorsorgekonzept für Selbständige
- Einbindung von Fonds, ETFs, sowie nachhaltiger Investments möglich
- VERSICHERUNG
Zu viel, zu wenig oder schon ein bisschen verstaubt? Versicherungen sind wichtig, sollten aber regelmäßig auf den Prüfstand kommen. Warum? Weil alles in Bewegung ist. Sowohl die Tarife als auch Ihre Bedürfnisse.
- Bestandsaufnahme und Analyse der Ist Situation Versicherungscheck
- Konzepterstellung nach dem beenanz Ablauf
- individuelle Absicherung der folgenden Bereiche: Arbeitskraft, Immobilie, im Streitfall, Hab und Gut
- Bestmögliche Absicherung im Krankheitsfall (PKV)
- Finanzielles Netz nach einem Unfall
- Firmenschutz
- Lösungen für Tierhalter
Unser Ziel ist es, Ihnen einen optimalen Schutz und eine gute Betreuung auch im Schadensfall zu gewährleisten
- VERMÖGEN
Sie möchten Ihr Geld erfolgreich anlegen und langfristig Vermögen aufbauen? Vielleicht auch nachhaltig investieren? Dann kommen Sie zu beenanz. Wir arbeiten mit erprobten Strategien, um Ihre Vorstellungen zu realisieren und gemeinsam zu wachsen.
Wir bieten
- eine strukturierte Vermögensanlage mit verschiedenen Stufen der Delegierung
- Klassische Wertpapierberatung
- Vermögensverwaltung durch das Wealth Management unserer Partnerbank
- Onlinedepotführung in Eigenregie
- Vermögensaufbau durch ratierliches Sparen in Wertpapiere
- Nutzung des Cost-Average-Effekts
- Nutzung von steueroptimierten Modellen
- Nutzung von staatlichen Förderungen
- eine Vielzahl an namenhaften Vertriebspartnern zur Auswahl
- strenge Einhaltung nationaler und internationaler regulatorischer Vorgaben
- Hilfestellung bei der Planung generationsübergreifender Vermögensüberträge, Erbschaften und Schenkungen
- Begleitung im Todesfall und Testamentsvollstreckung
- IMMOBILIEN
Sie sind auf der Suche nach Ihrer Traumimmobilie, benötigen eine Anschlussfinanzierung oder möchten wissen, wie Sie sich in Zeiten steigender Zinsen optimal aufstellen können? Wir bei beenanz haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen einen maßge-schneiderten Lösungsplan zu entwickeln und in Angriff zu nehmen.
- Immobiliensuche / Wie viel Haus kann ich mir leisten
- Zinssicherung
- Immobilienfinanzierung
- Zugriff auf über 400 Partnerbanken
- Einbindung staatlicher Förderung
- Anschlussfinanzierung
- Modernisierungsdarlehen
- Unterstützung beim Immobilienverkauf
- Absicherung Ihrer Immobilie und Ihrer Finanzierungsrate
DER beenanz ABLAUF
So einfach läuft das mit uns ab
Erste Kontaktaufnahme/01
Unser erster Termin; gerne persönlich, telefonisch oder digital.
Kostenlose Erstberatung/02
In einem kostenfreien Erstgespräch werden wir uns ein detailliertes Bild Ihres Wunschvorhabens machen.
Konzeptentwicklung/03
Mit den gesammelten Informationen werden wir eine maßgeschneiderte Lösung ausarbeiten, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.
Gemeinsame Absprache/04
Im regelmäßigen Austausch bleiben Sie immer auf dem neusten Stand und bekommen von uns einen für Sie passenden Masterplan vorgestellt.
Finale Umsetzung/05
Nun nehmen wir den gemeinsamen Plan in Angriff und verwirklichen Ihren Wunsch.
Nachhaltige Betreuung/06
Anschließend möchten Sie mit niemand Anderem mehr über Ihre finanziellen Ziele sprechen wollen
Gemeinsam ist man stärker
Alles wird effizienter und smarter, aber auch komplizierter. Besser wir machen das zusammen.
73+
Berufserfahrung, mit unserer langjährigen Expertise im Finanzsektor haben wir für jedes Anliegen den richtigen Ansprechpartner
500+
Lösungen für Ihre Finanzplanung, das Vermögen unserer Kunden genießt genauso viel Fokus, wie unser eigenes
3000+
zufriedene Kunden in der Betreuung, mit denen wir regelmäßig im Austausch sind und tolle Resultate erzielen
Philosophie & Werte
Warum beenanz? Wir sagen es Ihnen.
Wir sind Experten/bee free
Bei beenanz bekommen Sie für jede Art von Finanzberatung den richtigen Experten. Mit dem Wissen, das Sie gerade brauchen. Wir freuen uns auf spannende Gespräche mit Ihnen!
Wir sind kundenorientiert/bee informed
Wir sondieren für Sie den Markt und greifen auf eine Vielzahl von Produktpartnern zu. So können wir für Sie nicht nur die besten Erträge erzielen, sondern auch maßgeschneiderte Lösungen, fein abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Wir sind flexibel/bee independent
Ob sich Ihr Leben verändert hat, oder Sie Ihre finanzielle Sicherheit in Ruhe gestalten möchten. Wir geben Ihnen die richtigen Impulse und holen das Beste für Sie raus.
Das sind wir
Wir möchten uns ganz persönlich vorstellen
Damit Sie die richtigen finanziellen Entscheidungen treffen, beraten wir Sie verantwortungsbewusst und vorausschauend. Unser Team selbstständiger Finanzberater in Erkrath setzt sich gerne mit Ihnen zusammen.
Unser Standort
Wir freuen uns, Sie bei uns zu begrüßen
In unseren offenen und modernen Büroräumlichkeiten hat jeder unserer Berater die Möglichkeit sich mit Ihnen in Ruhe zusammenzusetzen und alle Angelegenheiten individuell zu besprechen. Diskret, kompetent und zeitgemäß, Sie bekommen die volle Aufmerksamkeit.
Bereit für eine Karriere als fleißige Finanz Biene?
Bei beenanz erwarten Dich vielfältige Aufgaben rund um die Finanzberatung. Du hast schon Erfahrung oder möchtest welche sammeln? Dann bist Du hier genau richtig!
Yvonne S.
Bashkim T.
Spyros M.
Chris K.
Christian A.
Lisa S.
Meikel G.
FAQ
Sie haben noch Fragen?
Ist die beenanz-Beratung kostenlos?
Ja, die beenanz-Beratung ist 100% unverbindlich und kostenfrei!
Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen.
Wo genau kann ich mich beraten lassen?
Unsere Finanzagentur liegt in Erkrath bei Düsseldorf.
Darüber hinaus haben wir jedoch auch die Möglichkeit unsere Termine deutschlandweit wahrzunehmen, in präsenz oder digital.
Welche Informationen von mir sind für das Erstgespräch wichtig?
Wir möchten Dich umfassend beraten und sind gerne dafür optimal vorbereitet.
Dazu genügt es, wenn Du über unser Kontaktformular kontaktierst.
Muss ich volljährig sein, um eine Beratung bei Euch wahrzunehmen?
Du kannst Dich sehr gerne von uns beraten lassen. Wir empfehlen Dir, Deine Eltern direkt mit ins Boot zu holen, da Sie bei finanziellen Entscheidungen von Minderjährigen involviert sein/werden müssen.